Investmentfokus

Wir sind auf Geschäftsfelder fokussiert, die bei Ihnen nicht im Fokus stehen.

Fidelium hat einen klaren Investitionsfokus und Wertsteigerungsansatz. Anders als typische Investoren, suchen wir nicht primär nach stabilen und wachsenden Branchenführern. Vielmehr begeistern wir uns für Gelegenheiten, in denen man durch operatives Engagement ein Unternehmen transformieren, repositionieren und so letztendlich im Wert steigern kann.

Es ist also entscheidend, dass neben dem Einsatz von Kapital für den Erwerb und Folgeinvestitionen, klare Ansatzpunkte zur aktiven, operativen Unterstützung gegeben sind. Solche Unternehmen haben immer eine klare Daseinsberechtigung und einen gesunden Kern, stehen aber zugleich vor unternehmerischen Herausforderungen.

Kernbereiche unserer Investitionen

Typische Investmentsituationen

Unternehmen mit signifikantem operativen Verbesserungspotenzial

Dies sind oft Unternehmen, die marktbedingt oder durch interne Gründe eine für die Branche unterdurchschnittliche Profitabilität aufweisen oder in die in der Vergangenheit nicht ausreichend investiert wurde. Wir begleiten gerne Investitionen und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, um so das Margenprofil zu steigern.

Ausgliederungen aus größeren Unternehmen oder Konzernen

Häufig sollen Teilbereiche, die nicht mehr zum Kerngeschäft einer größeren Gruppe gehören, veräußert werden. In der Regel sind solche Aktivitäten operativ stark in den Mutterkonzern integriert und stellen kein eigenständiges Unternehmen dar. Wir haben langjährige Erfahrung in der Herauslösung solcher Unternehmensteile und führen sie verlässlich in die mittelständische Eigenständigkeit.

Unternehmen in besonderen Situationen

Unternehmen suchen beispielsweise aufgrund einer offenen Nachfolgeregelung, notwendigen Standortverlagerung, erforderlichen Restrukturierung oder schwierigen Bankensituation nach einem Investor. Mit langjähriger Erfahrung sind wir herausfordernde Situationen gewohnt und können, aufgrund unseres operativen Ansatzes, neben dem Kapital die notwendige inhaltliche Unterstützung beitragen.

Management Buy Outs/Ins

Häufig suchen Management-Teams, die eine gute Gelegenheit sehen, einen erfahrenen Partner, um ein spannendes Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir arbeiten sehr gerne mit unternehmerischen Management-Teams zusammen und steuern neben Kapital auch unsere operative Erfahrung bei.

Investitionskriterien

Umsatz

EUR 30 – 500 Mio.

Branchenunabhängig

Mit Fokus auf Industrie, Chemie, Konsumgüter, Business Services & TMT

Region

Europa

Eigenkapitaleinsatz

Pro Investment bis EUR 20 Mio.

Mehrheitsbeteiligungen

Mindestens 75%

Was wir nicht machen:

Venture Capital, Seed Investments & Minderheitsbeteiligungen